(א) הצעת רכש חליפין של אגרות חוב (סדרה ב') תמורת אגרות חוב (סדרה ג'):
המציעה מתכבדת לפנות לכל מחזיקי אגרות חוב (סדרה ב') של החברה, למעט בעל השליטה בחברה וחברת הבת עצמה (להלן: "הניצעים"), בהצעה לרכוש מהם חלק מאגרות החוב (סדרה ב')המוחזקות על ידם והרשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ (להלן: "הבורסה") בדרך של הצעת רכש חליפין רגילה, וזאת בתמורה לאגרות חוב (סדרה ג') של החברה המוחזקות על ידי חברת הבת והרשומות למסחר בבורסה. לפיכך דוח הצעת המדף מהווה גם מפרט הצעת רכש חליפין רגילה בהתאם לתקנות הצעת רכש (להלן: "הצעת רכש החליפין").