במסגרת ההצעה על פי דוח הצעת המדף התקבלו, בסך הכל 179 הזמנות לרכישת
127,397 יחידות במכרז.
ההזמנות ליחידות המוצעות עלו על סך היחידות המוצעות (חתימת יתר) של פי כ- 2.45
מחיר היחידה שנקבע במכרז הינו 1,140.5 ש"ח ("מחיר היחידה
שנקבע").
אופן הקצאת היחידות
הקצאת היחידות במכרז נעשתה בהתאם להוראות תשקיף המדף, כדלקמן:
45 הזמנות לרכישת 38,204 יחידות אשר נקבו במחיר גבוה ממחיר היחידה שנקבע, נענו במלואן.
52 הזמנות לרכישת 30,857 יחידות בהן ננקב מחיר היחידה שנקבע - לא נענו לפני ההקצאה הנוספת.
החברה החליטה להקצות לכלל המזמינים שהגישו הזמנות במחיר היחידה שנקבע 7,800 יחידות נוספות, המהוות כ 15%- מכלל היחידות שהוצעו לציבור לפני ההקצאה הנוספת .
בעקבות ההקצאה הנוספת הוקצו ל- 52 מזמינים שהזמינו 30,857 יחידות במחיר
ההצעה שנקבע בשיעור של 69.98% מהזמנתם.
בסך הכל הוקצו לציבור 59,799 יחידות ויחידה אחת נרכשה על ידי רכז ההנפקה.
82 הזמנות לרכישת 58,336 יחידות בהן ננקב מחיר נמוך ממחיר היחידה שנקבע -לא נענו.
סך התמורה המיידית שהתקבלה ברוטו לחברה בגין הנפקת אגרות החוב (סדרה 13 ) מסתכמת בכ- 68.2 מיליוני ש"ח.