המכרז על מחיר היחידות המוצעות לציבור ייפתח ביום ה' ה- 3 בפברואר 2011 בשעה 09:30 וייסגר באותו היום בשעה 17:00

להלן תוצאות מכרז ההצעה לציבור על פי דוח הצעה לציבור:
במסגרת ההצעה התקבלו בסך הכל 427 הזמנות, לרכישת 248,008 יחידות,
מחיר היחידה שנקבע במכרז הינו 361 ש"ח
בהתאם לתנאי התשקיף ובמסגרת המכרז הוקצו 143,023 יחידות, כדלקמן:
214 הזמנות לרכישת 126,751 יחידות אשר נקבו במחיר גבוה ממחיר היחידה שנקבע, נענו במלואן.
28 הזמנות לרכישת 16,272 יחידות אשר נקבו במחיר היחידה שנקבע - נענו באופן מלא.
בסך הכל הוקצו 143,023 יחידות, הכוללות 14,302,300 מניות ו-7,151,150 כתבי אופציה (סדרה 1)
185 הזמנות לרכישת 104,985 יחידות שנקבו במחיר נמוך ממחיר היחידה שנקבע, לא נענו.
סך התמורה המיידית ברוטו שתתקבל על ידי החברה בגין ניירות הערך שהוצעו לציבור על פי דוח הצעת המדף מסתכמת בכ- 51,631,303 אלפי ש"ח

רשימת החתימות ליחידות המוצעות לציבור בדרך של מכרז, תיפתח ביום ד' ה- 2
בפברואר 2011 בשעה 15:00 ותיסגר באותו יום בשעה 16:30

עד 50,000,000 ש"ח ערך נקוב אגרות החוב (סדרה ד') מוצעות לציבור על פי דוח הצעת מדף זה ב 50,000- יחידות , באופן של הצעה אחידה בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית אותן תישאנה איגרות החוב (סדרה ד') כאשר שיעור הריבית השנתית שייקבע במכרז לא יעלה על שיעור הריבית המרבי.
הרכב כל יחידה ומחירה הינם כדלקמן:
1,000 ש"ח ע.נ. אגרות חוב (סדרה ד') המוצעות במחיר השווה ל 100%- מערכן הנקוב 1,000 ש"ח
סה"כ מחיר היחידה 1,000 ש"ח
התקופה להגשת הזמנות ליחידות המוצעות לציבור במסגרת המכרז תחל ביום ד', 9 בפברואר 2011 בשעה 09:30 ותסתיים באותו יום בשעה 16:0

להלן תוצאות המכרז שהתקיים ביום 14 בפברואר 2011
במכרז התקבלו 1,169 הזמנות לרכישת 119,489 יחידות.
שיעור הריבית אשר נקבע במכרז הינו 5.45%
הקצאת היחידות במכרז, לאחר ביצוע ההקצאה הנוספת נעשתה כדלקמן:
סך של 7 הזמנות של משקיעים מסווגים, לרכישת 9,617 יחידות בהן ננקב שיעור ריבית הנמוך משיעור הריבית שנקבע – נענו במלואן.
סך של 650 הזמנות של הציבור, לרכישת 36,261 יחידות בהן ננקב שיעור ריבית הנמוך משיעור הריבית שנקבע – נענו במלואן.
סך של 3 הזמנות של משקיעים מסווגים, לרכישת 9,200 יחידות, בהן ננקב שיעור הריבית שנקבע – נענו במלואן.
סך של 48 הזמנות של הציבור, לרכישת 4,320 יחידות, בהן ננקב שיעור הריבית שנקבע – נענו במלואן.
סך של 461 הזמנות אשר נקבו בריבית העולה על הריבית שנקבעה, לא נענו.
סך הכל תנפיק החברה על פי תוצאות המכרז 59,398,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ד'). התמורה הכוללת (ברוטו) שתשתלם לחברה בגין ההנפקה האמורה הינה 59,398,000 ש"ח.

במסגרת דוח הצעת המדף, הציעה החברה לציבור עד 80,000,000 ₪ ע"נ אגרות חוב (סדרה 8 ).
אגרות החוב הוצעו לציבור ב 80,000- יחידות בהצעה אחידה, כשכל יחידה מורכבת מ 1,000- ש"ח ע"נ אגרות חוב, במחיר מזערי של 988 ש"ח ליחידה.
משקיעים מסווגים, התחייבו בהתחייבות מוקדמת להגיש במכרז בקשות לרכישת 64,000 יחידות, המהוות 80% מסך היחידות המוצעות במכרז .
הצעת אגרות החוב לא הובטחה בחיתום.
להלן תוצאות המכרז:
במכרז הוגשו 785 הזמנות (כולל 23 הזמנות ממשקיעים מסווגים) לרכישת 139,248 יחידות בשווי כספי כולל של 140,570,506 ש"ח.
המחיר ליחידה שנקבע במכרז הינו 1004 ש"ח .
אופן הקצאת היחידות :
474 הזמנות של הציבור לרכישת 42,585 יחידות ו- 8 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 35,582 יחידות שנקבו במחיר גבוה ממחיר ההקצאה – נענו במלואן.
56 הזמנות של הציבור לרכישת 5,775 יחידות שנקבו במחיר ההקצאה – נענו בחלקן כך שכל מזמין קיבל 31.67% מהזמנתו.
232 הזמנות של הציבור לרכישת 26,888 יחידות ו- 15 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 28,418 יחידות שנקבו במחיר נמוך ממחיר ההקצאה – לא נענו.
יחידות נרכשו ע"י רכז ההנפקה.

עד 10 סדרות של אגרות חוב (סדרות 33 עד 42 ), בדרגת פירעון רגילה, אשר תהיה שווה לדרגת הפירעון של כלל הפקדונות המופקדים בבנק צזרחי טפחות בע"מ מעת לעת
עד 10 סדרות של כתבי התחייבות נדחים ((סדרות ח' עד יז') אשר יעמדו בדרגת פירעון נדחית כל אחת מסדרות תעודות ההתחייבות תהיה בערך נקוב של עד 4 מיליארד ש"ח;
עד 3,000,000,000 ש"ח ערך נקוב של אגרות חוב (סדרה 29 ) רשומות על שם, שיוצעו בדרך של הרחבת סדרה סחירה, שהונפקה לראשונה באמצעות דו"ח הצעת מדף מיום 11 בינואר 2007 ,
עד 3,000,000,000 ש"ח ערך נקוב של כתבי התחייבות נדחים (סדרה 31 ) רשומים על שם, שיוצעו בדרך של הרחבת סדרה סחירה,שהונפקה לראשונה באמצעות דו"ח הצעת מדף מיום 15 בספטמבר 2010 ,
כתבי התחייבות נדחים (סדרה 31 ) עומדים לפירעון בתשלום אחד ביום 19 בספטמבר 2019 , נושאים ריבית צמודה בשיעור 3% המשולמת ביום 19 בספטמבר של כל אחת מהשנים 2011 עד 2019 (כולל), כשהם צמודים (קרן וריבית) למדד המחירים
עד 3,000,000,000 ש"ח ערך נקוב של אגרות חוב (סדרה 32 ) רשומות על שם, שיוצעו בדרך של הרחבת סדרה סחירה, שהונפקה לראשונה באמצעות דו"ח הצעת מדף מיום 15 בספטמבר 2010 , שפורסם בהתאם לתשקיף המדף הקודם. אגרות החוב (סדרה 32 ) עומדות לפירעון בתשלום אחד ביום 19 בספטמבר 2014 , נשואות ריבית שקלית בשיעור 4.35% המשולמת ביום 19 בספטמבר של כל אחת מהשנים
3.5.3 - 2011 עד 2014 (כולל),
עד 2 סדרות של ניירות ערך מסחריים (סדרות 1 עד 2) (להלן: "ניירות הערך המסחריים"), כל אחת מסדרות ניירות ערך מסחריים תהיה בערך נקוב של עד 2 מיליארד ש"ח; ניירות הערך המסחריים מכל אחת מהסדרות שתונפקנה כאמור תהיינה רשומות על שם, תעמודנה לפירעון במספר תשלומים שווים כפי שייקבע בדו"ח ההצעה הראשונה, כהגדרת מונח זה להלן, אך לא יותר מתשלום אחד
ברבעון; בסיס ההצמדה וסוג הריבית אותם תישא קרן ניירות הערך המסחריים מכל אחת מהסדרות שתונפקנה יקבעו בדוח ההצעה על פיו תוצע לראשונה כל אחת מהסדרות ,

א. עד 5,000,000 מניות רגילות, רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת, של החברה
ב. עד 3 סדרות של איגרות חוב (סדרות 3 עד 5) כאשר כל אחת מהן תהיה בערך נקוב כולל של עד 500,000,000 ש"ח, רשומות על שם, ועומדות לפירעון (קרן)
בתשלום אחד או במספר תשלומים אשר לא יעלה על ארבעה תשלומים רבעוניים בשנה ,
ג. עד 3 סדרות של איגרות חוב (סדרות 6 עד 8) אשר כל אחת מהן תהיה בערך נקוב כולל של עד 500,000,000 ש"ח, רשומות על שם, ועומדות לפירעון (קרן) בתשלום אחד או במספר תשלומים אשר לא יעלה על ארבעה תשלומים רבעוניים בשנה .
ד. עד 3 סדרות של כתבי אופציה (סדרות 1 עד 3), אשר כל אחת מהן תכלול לא יותר מ- 5,000,000 כתבי אופציה, רשומים על שם, הניתנים למימוש באופן שכל כתב אופציה מכל אחת מהסדרות 1 עד 3 יהיה ניתן למימוש למניה רגילה אחת בת 1 ש"ח ערך נקוב של החברה, כנגד תשלום במזומן של מחיר מימוש
ה.עד 3 סדרות של כתבי אופציה (סדרות 4 עד 6), אשר כל אחת מהן תכלול לא יותר מ- 1,000,000 כתבי אופציה, רשומים על שם, הניתנים למימוש באופן שכל כתב אופציה מאחת מהסדרות 4 עד 6 יהיה ניתן למימוש ל- 100 ש"ח ערך נקוב איגרות חוב מהסדרות 3 עד 8 של החברה, כנגד תשלום במזומן של מחיר מימוש הצמוד .
ו.עד 3 סדרות של ניירות ערך מסחריים (סדרות 1 עד 3), כאשר כל אחת מהן תהיה בערך נקוב כולל של עד 500,000,000 ש"ח, רשומים על שם ועומדים לפירעון
(קרן) בתשלום אחד או יותר, כפי שיפורט בדוח הצעת מדף הראשון,