עד 10,000,000 מניות רגילות, רשומות על שם, בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת של החברה בערך נקוב כולל של 100,000 ש"ח.
המניות המוצעות המוצעות תהוונה מיד לאחר הנפקתן, שיעור של כ-
7.32% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה ללא דילול, ושיעור של כ 5.4%- בדילול מלא.

אופן הצעת ניירות הערך :
המניות הרגילות מוצעות לציבור בדרך של הצעה אחידה, כאמור בתקנות אופן ההצעה, כדלקמן:
עד 10,000,000 מניות רגילות של החברה מוצעות לציבור בעד 10,000 יחידות ("יחידות"), בדרך של מכרז על מחיר היחידה, כשהרכב כל יחידה ומחירה המזערי הינם כדלקמן:
המחיר 1,000 מניות רגילות בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב כל אחת במחיר
של 0.12 ש"ח למניה - 120 ש"ח
המחיר המזערי ליחידה 120 ש"ח
מחיר היחידה שייקבע במכרז לא יפחת מהמחיר המזערי ליחידה.

התקופה להגשת הזמנות ליחידות המוצעות לציבור במסגרת המכרז כאמור תחל ביום 5 ביולי 2012 , בשעה 15:15 , ותסתיים באותו יום בשעה 16:30

מכרז א' - 1,500,000,000 ש"ח ערך נקוב איגרות חוב (סדרה
23 ) מוצעות לציבור ב- 100% מערכן הנקוב באמצעות
1,500,000 יחידות של 1,000 ש"ח ערך נקוב איגרות חוב כל
אחת ("יחידות אג"ח 23 "), בדרך של מכרז על שיעור
הריבית, כאשר שיעור הריבית השנתית שייקבע במכרז לא
. יעלה על 2.25%

רשימת החתימות להזמנת תתקיים ביום א' ה- 8 ביולי 2012
ותחל ביום המכרז בשעה 09:30 ותיסגר באותו היום בשעה
16:30

איגרות החוב (סדרה 23 ) אשר אינן צמודות (קרן וריבית) לבסיס הצמדה כלשהו, הוצעו לציבור בדרך של מכרז על שיעור הריבית. איגרות החוב (סדרה 23 ) תישאנה ריבית מרבית של 2.25%
איגרות החוב (סדרה 23 ) הוצעו בדרך של הצעת 1,500,000,000 ש"ח ערך נקוב איגרות חוב (סדרה 23 ), ב- 100% מערכן הנקוב, באמצעות 1,500,000 יחידות בנות 1,000 ש"ח ערך נקוב איגרות חוב כל אחת.
משקיעים מסווגים התחייבו בהתחייבות מוקדמת להגיש בקשות לרכישת 1.375 מיליארד ש"ח ע.נ. איגרות חוב (סדרה 23 ) וזאת בכמויות ובשיעורי הריבית כמפורט בהודעה המשלימה.
ביום 8 ביולי, 2012 התקיים המכרז לציבור בגין איגרות החוב (סדרה 23 ) שתוצאותיו הן כדלקמן:
במכרז התקבלו מהציבור 83 הזמנות, לרכישת 1,406,806 יחידות סדרה 23
מתוכן, 30 הזמנות לרכישת 1,375,000 יחידות סדרה 23 , התקבלו ממשקיעים מסווגים
כאמור בסעיף 1.3 לעיל;
שיעור הריבית השנתית אשר תישאנה איגרות החוב (סדרה 23 ) כפי שנקבע במכרז לסדרה 23 , הינו 2.25%
הריבית בגין איגרות החוב (סדרה 23 ) תשולם בתשלום אחד ביום 9 ביולי 2013 עבור התקופה המתחילה ביום המסחר הראשון שלמחרת יום המכרז והמסתיימת במועד פירעון הקרן של איגרות החוב (סדרה 23 ), קרי ביום 9 ביולי 2013 , מחושבת על בסיס 365 ימים בשנה. בהתאם, שיעור הריבית שישולם בעד תקופת הריבית האמורה של איגרות החוב (סדרה 23 ) הוא 2.25%
הקצאת יחידות 23 במכרז לסדרה 23 נעשתה בהתאם להוראות סעיף 2.2.3 (ב) לתשקיף להשלמה,
כדלקמן:
60 הזמנות של הציבור לרכישת 1,374,227 יחידות סדרה 23 (כולל 18 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 1,344,556 יחידות סדרה 23 ), שבהן ננקב שיעור ריבית הנמוך משיעור הריבית אשר נקבע במכרז לסדרה 23 , נענו במלואן.

23 הזמנות של הציבור לרכישת 32,579 יחידות 23 (כולל 12 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 30,444 יחידות 23 ), שבהן ננקב שיעור ריבית השווה לשיעור הריבית אשר נקבע במכרז לסדרה 23 , נענו במלואן .

מכרז ב' - 1,000,000,000 ש"ח ערך נקוב איגרות חוב (סדרה
24 ) מוצעות לציבור ב- 100% מערכן הנקוב באמצעות
1,000,000 יחידות של 1,000 ש"ח ערך נקוב איגרות חוב כל
אחת ("יחידות אג"ח 24 "), בדרך של מכרז על שיעור
הריבית, כאשר שיעור הריבית השנתית שייקבע במכרז לא
. יעלה על 0.65%

רשימת החתימות להזמנת תתקיים ביום א' ה- 8 ביולי 2012
ותחל ביום המכרז בשעה 09:30 ותיסגר באותו היום בשעה
16:30

איגרות החוב (סדרה 24 ) צמודות למדד המחירים לצרכן (קרן וריבית) הוצעו לציבור בדרך של מכרז על שיעור הריבית. בהתאם לתנאי המכרז, איגרות החוב (סדרה 24 ) תישאנה ריבית מירבית של 0.65%
איגרות החוב (סדרה 24 ) הוצעו למשקיעים המסווגים בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית, בדרך של הצעת 1,000,000,000 ש"ח ערך נקוב איגרות חוב (סדרה 24 ), ב- 100% מערכן הנקוב,
באמצעות 1,000,000 יחידות בנות 1,000 ש"ח ערך נקוב איגרות חוב כל אחת.
משקיעים מסווגים התחייבו בהתחייבות מוקדמת להגיש בקשות לרכישת 900 מיליון ש"ח ע.נ.איגרות חוב (סדרה 24 ) וזאת בכמויות ובשיעורי הריבית כמפורט בהודעה המשלימה.
ביום 8 ביולי, 2012 התקיים המכרז לציבור בגין איגרות החוב (סדרה 24 ) שתוצאותיו הן כדלקמן:
במכרז התקבלו מהציבור 364 הזמנות, לרכישת 996,525 יחידות סדרה 24
מתוכן, 44 הזמנות לרכישת 900,000 יחידות סדרה 24 , התקבלו ממשקיעים מסווגים כאמורבסעיף 2.3 לעיל;
שיעור הריבית השנתית אשר תישאנה איגרות החוב (סדרה 24 ) כפי שנקבע במכרז לסדרה 24 , הינו 0.65%
התשלום הראשון של הריבית בגין איגרות החוב (סדרה 24 ) ישולם ביום 9 ביולי 2013 , עבור התקופה המתחילה ביום המסחר הראשון שלמחרת יום המכרז והמסתיימת ביום התשלום כאמור, מחושבת על בסיס 365 ימים בשנה. בהתאם, שיעור הריבית שישולם בעד תקופת הריבית הראשונה של איגרות החוב (סדרה 24 ) הוא 0.65%
הקצאת יחידות 24 במכרז לסדרה 24 נעשתה בהתאם להוראות סעיף 2.2.3 (ב) לתשקיף להשלמה, כדלקמן:
312 הזמנות של הציבור לרכישת 937,246 יחידות סדרה 24 (כולל 38 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 852,852 יחידות סדרה 24 ), שבהן ננקב שיעור ריבית הנמוך משיעור הריבית אשר נקבע במכרז לסדרה 24 , נענו במלואן.

52 הזמנות של הציבור לרכישת 59,279 יחידות 24 (כולל 6 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 47,148 יחידות 24 ), שבהן ננקב שיעור ריבית השווה לשיעור הריבית אשר נקבע במכרז לסדרה 24 , נענו במלואן.
התמורה הכוללת (ברוטו) שהחברה תקבל בגין איגרות החוב (סדרה 24 ) שתוקצינה על ידיה על פי התשקיף להשלמה, מסתכמת בסך של כ- 996.52 מיליון ש"ח.

מכרז ג' - 500,000,000 ש"ח ערך נקוב איגרות חוב (סדרה
25 ) מוצעות לציבור ב- 100% מערכן הנקוב באמצעות
500,000 יחידות של 1,000 ש"ח ערך נקוב איגרות חוב כל
אחת ("יחידות אג"ח 25 "), בדרך של מכרז על שיעור
הריבית, כאשר שיעור הריבית השנתית שייקבע במכרז לא
יעלה על 1.21%

רשימת החתימות להזמנת תתקיים ביום א' ה- 8 ביולי 2012
ותחל ביום המכרז בשעה 09:30 ותיסגר באותו היום בשעה
16:30

איגרות החוב (סדרה 25 ) צמודות למדד המחירים לצרכן (קרן וריבית) הוצעו לציבור בדרך של מכרז על שיעור הריבית. בהתאם לתנאי המכרז, איגרות החוב (סדרה 25 ) תישאנה ריבית מירבית של 1.21%

איגרות החוב (סדרה 25 ) הוצעו למשקיעים המסווגים בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית, בדרך של הצעת 500,000,000 ש"ח ערך נקוב איגרות חוב (סדרה 25 ), ב- 100% מערכן הנקוב, באמצעות 500,000 יחידות בנות 1,000 ש"ח ערך נקוב איגרות חוב כל אחת.

משקיעים מסווגים התחייבו בהתחייבות מוקדמת להגיש בקשות לרכישת 430 מיליון ש"ח ע.נ. איגרות חוב (סדרה 25 ) וזאת בכמויות ובשיעורי הריבית כמפורט בהודעה המשלימה.

ביום 8 ביולי, 2012 התקיים המכרז לציבור בגין איגרות החוב (סדרה 25 ) שתוצאותיו הן כדלקמן:
במכרז התקבלו מהציבור 826 הזמנות, לרכישת 530,373 יחידות סדרה 25
מתוכן 34 הזמנות לרכישת 430,000 יחידות סדרה 25 , התקבלו ממשקיעים מסווגים כאמור בסעיף 2.3 לעיל;
שיעור הריבית השנתית אשר תישאנה איגרות החוב (סדרה 25 ) כפי שנקבע במכרז לסדרה 25 הינו 1.20%

התשלום הראשון של הריבית בגין איגרות החוב (סדרה 25 ) ישולם ביום 9 ביולי 2013 , עבור התקופה המתחילה ביום המסחר הראשון שלמחרת יום המכרז והמסתיימת ביום התשלום כאמור, מחושבת על בסיס 365 ימים בשנה. בהתאם, שיעור הריבית שישולם בעד תקופת . הריבית הראשונה של איגרות החוב (סדרה 25 ) הוא 1.20%
הקצאת יחידות במכרז לסדרה 25 נעשתה בהתאם להוראות סעיף 2.2.3 (ב) לתשקיף להשלמה כדלקמן:

780 הזמנות של הציבור לרכישת 479,111 יחידות סדרה 25 (כולל 29 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 382,096 יחידות סדרה 25 ), שבהן ננקב שיעור ריבית הנמוך משיעור הריבית אשר נקבע במכרז לסדרה 25 , נענו במלואן.
42 הזמנות של הציבור לרכישת 6,712 יחידות 25 (כולל הזמנה אחת של משקיע מסווג לרכישת 3,354 יחידות 25 ), שבהן ננקב שיעור ריבית הגבוה משיעור הריבית אשר נקבע במכרז לסדרה 25 , לא נענו.
4 הזמנות של הציבור לרכישת 44,550 יחידות 25 (כולל 4 הזמנות של משקיעים מסווגים לרכישת 44,550 יחידות 25 ), שבהן ננקב שיעור ריבית השווה לשיעור הריבית אשר נקבע במכרז לסדרה 25 , נענו חלקית, באופן שכל מזמין כאמור יקבל כ- 46.8888% מהזמנתו.
התמורה הכוללת (ברוטו) שהחברה תקבל בגין איגרות החוב (סדרה 25 ) שתוקצינה על ידיה על פי התשקיף להשלמה, מסתכמת בסך של כ- 500 מיליון ש"ח.

תכלית ממשלתי מוטה שקלי
תעודות מורכבות (סדרה עא'), שתשואתן מושפעת משינויים במדד אגרות החוב
הממשלתיות שאינן צמודות והנושאות ריבית קבועה לתקופה לפדיון שבין שנתיים
לחמש שנים – 60% (להלן: "שחר 2-5 ") ומדד אגרות החוב הממשלתיות הצמודות
למדד המחירים לצרכן ואינן נושאות ריבית לתקופה לפדיון של בין שנתיים לחמש שנים – 40% (להלן: "גליל 2-5"

התעודה תוצע לציבור לראשונה על פי תנאי תשקיף המדף, כך שסך הערך הנקוב
שירשם למסחר יהיה 3,160,000 תעודות מורכבות (סדרה עא') ערך נקוב, כל זאת בהנחה כי מלוא הכמות המוצעת לציבור, היינו, 160,000 תעודות מורכבות (סדרה עא') בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת, תירכש ומלוא היתרה, היינו,
3,000,000 תעודות מורכבות (סדרה עא') בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת, תוקצה למורכבות מצבור וסחר בע"מ ,אשר בבעלות ושליטה מלאה של החברה (להלן:"חברת הבת").
יום ההצעה: מועד המכרז לציבור, יהיה ביום 11 ביולי 2012
יום הבסיס: היום שבו ייקבעו מדדי הבסיס של תעודות מורכבות (סדרה עא') ומחירה של כל יחידת תעודה מורכבת
כאמור בהתבסס על מדד שחר 2-5 ומדד גליל 2-5 , יהיה ביום 12 ביולי 2012

תעודות מורכבות (סדרה עא'):
1. על פי תשקיף המדף ודו"ח הצעת המדף, הוצעו לציבור עד 160,000 תעודות מורכבות (סדרה עא'),רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת והכול - בכפוף לכל התנאים המפורטים בתשקיף המדף ובדו"ח הצעת המדף.
2. ביום ההצעה התקבלו מהציבור הזמנות לרכישת 404,666 תעודות מורכבות (סדרה עא').
3. לאור האמור, כל מזמין תעודות מורכבות (סדרה עא') נענה באופן חלקי כך שלכל מזמין תעודות סל הוקצו 39.536497% מכמות היחידות שהוזמנו על ידו, מעוגל ליחידה הקרובה.
4. המחיר בש"ח ליחידה של תעודת סל (סדרה עא') שנקבע בהתאם להוראות סעיף 2 לדו"ח הצעת המדף, הינו 99.8 ש"ח.
5. סך התמורה שתתקבל בידי החברה במסגרת ההנפקה של תעודות מורכבות (סדרה עא') תסתכם לסך של 15,968,000 ש"ח.

תכלית ממשלתי מוטה צמוד
תעודות מורכבות (סדרה עב'), שתשואתן מושפעת משינויים במדד אגרות החוב
הממשלתיות שאינן צמודות הנושאות ריבית קבועה לתקופה לפדיון שבין שנתיים
לחמש שנים – 40% (להלן: "שחר 2-5 ") ומדד אגרות החוב הממשלתיות הצמודות
למדד המחירים לצרכן ואינן נושאות ריבית לתקופה לפדיון שבין שנתיים לחמש שנים 60% (להלן: "גליל 2-5)
סך הערך הנקוב שנרשם למסחר: התעודה תוצע לציבור לראשונה על פי תנאי תשקיף המדף, כך שסך הערך הנקוב שנירשם למסחר יהיה 3,160,000 תעודות מורכבות (סדרה עב') ערך נקוב, כל זאת בהנחה כי מלוא הכמות המוצעת
לציבור, היינו, 160,000 תעודות מורכבות (סדרה עב') בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת, תירכש ומלוא היתרה, היינו,3,000,000 תעודות מורכבות (סדרה עב') בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת, תוקצה למורכבות מצבור וסחר בע"מ (ח.פ.
513949768 ), אשר בבעלות ושליטה מלאה של החברה .
יום ההצעה: מועד המכרז לציבור, יהיה ביום 11 ביולי 2012
יום הבסיס: היום שבו ייקבעו מדדי הבסיס של תעודות מורכבות (סדרה עב') ומחירה של כל יחידת תעודה מורכבת כאמור בהתבסס על מדד שחר 2-5 ומדד גליל 2-5 , יהיה ביום 12 ביולי 2012

תעודות מורכבות (סדרה עב'):
1. על פי תשקיף המדף ודו"ח הצעת המדף, הוצעו לציבור עד 160,000 תעודות מורכבות (סדרה עב'),רשומות על שם, בנות 1 ש"ח ערך נקוב כל אחת והכול - בכפוף לכל התנאים המפורטים בתשקיף המדף ובדו"ח הצעת המדף.
2. ביום ההצעה התקבלו מהציבור הזמנות לרכישת 333,641 תעודות מורכבות (סדרה עב').
3. לאור האמור, כל מזמין תעודות מורכבות (סדרה עב') נענה באופן חלקי כך שלכל מזמין תעודות סל הוקצו 47.957833% מכמות היחידות שהוזמנו על ידו, מעוגל ליחידה הקרובה.
4. המחיר בש"ח ליחידה של תעודת סל (סדרה עב') שנקבע בהתאם להוראות סעיף 2 לדו"ח הצעת המדף, הינו 99.8 ש"ח.
5. סך התמורה שתתקבל בידי החברה במסגרת ההנפקה של תעודות מורכבות (סדרה עב') תסתכם לסך של 15,968,000 ש"ח.