מקצועות הייעוץ הפיננסי הינם בעלי חשיבות רבה לציבור הרחב. היועצים השונים לוקחים על עצמם את המשימה החשובה, להסביר כיצד לבצע השקעות ולחסוך כסף, איך להימנע מבזבזנות יתר ולבנות בסיס כלכלי איתן. יועצים פיננסיים מסייעים ללקוחותיהם לנהל את הכספים שלהם ויכולים לייעץ להם במגוון נושאים פיננסיים לרבות פנסיה, תיקי השקעות, הכנסה פסיבית, התייעלות העסק הקטן או הגדול ועוד.