מתכנן פיננסי בדור

אזורי שירות: אזור השרון
מידע נוסף על Say ביטוח ופיננסים: שמי שרה ,בעלת רישיון פנסיוני מטעם רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון. נשואה ואם לארבעה מדהימים. חייה ונושמת את עולם הביטוח והפיננסים. בעלת וותק של למעלה מעשר שנים בתחום הביטוח בהם צברתי ניסיון רב בהוזלת תיק ביטוח, מציאת כספים אבודים , טיפול בתביעות ומיצוי מקסימלי בעת תביעה. למה דווקא אני? המטרה שלי לתת מעטפת מלאה ללקוח, המתחילה בבניית תיק ביטוח התואם את עיסוקו ומצב משפחתו של הלקוח וכן בניית תיק פיננסי התואם את יעדיו העתידיים של הלקוח תוך מינימום עמלות ומקסימום רווחים . הגעתם לסוכנות ביטוח בוטיק בה כל לקוח מקבלת את מקסימום תשומת הלב. אני כאן לכל שאלה.
הצג פחות

אזורי שירות: אזור תל אביב והמרכז
מידע נוסף על סתיו אורן - מתכנן פיננסי בכיר: תכנון פיננסי אסטרטגי ומותאם אישית, הכולל מיפוי ואופטימיזציה של כלל הנכסים, שימוש בכל תיקוני המס הרלוונטיים, השקעות אלטרנטיביות, ניתוח התיק הפנסיוני תוך שימוש בפתרונות פיננסיים מיוחדים ויצירתיים ומתן ייעוץ וליווי צמוד ברמה הגבוהה ביותר. אנו שמים דגש מיוחד על רמת השירות ומחוייבים לרמת השירות הגבוהה ביותר תוך יחס והיכרות אישית עם המשקיעים. הזמן הוא המשאב החשוב ביותר שלכם ולכן קיימת זמינות אישית ומקצועית 24/7 לכל צרכי המשקיע, קטנים עד גדולים. ההתמחות שלנו היא בתחום הפיננסי והתכנון הפנסיוני, ניסיון רב שנים בהשקעות מובילים את לקוחותינו להצלחה, אנו מציעים לכם תכנון פיננסי ואסטרטגי מותאם אישית, הכולל מיפוי ואופטימיזציה של כלל הנכסים, שימוש בכל תיקוני המס הרלוונטיים, השקעות אלטרנטיביות, ניתוח התיק הפנסיוני תוך שימוש בפתרונות פיננסיים מיוחדים ויצירתיים. סתיו אורן מנכ"ל ובעלים של סתיו אורן תכנון פיננסי נעים מאוד, שמי סתיו אורן, בעל רישיון מטעם משרד האוצר כסוכן ביטוח פנסיוני ושיווק פיננסי, בוגר שני תארים בכלכלה ומנהל עסקים התמחות במימון בהצטיינות, מרצה ומתרגל במקצועות מאקרו כלכלה ובוגר בחינות הרשות לניירות ערך.ֿ בבעלותי קבוצת פייסבוק מקצועית בשם פורום תכנון פנסיוני והשקעות המונה 1500 משתתפים פעילים. בעל ניסיון מספר שנים בניהול תיקי לקוחות, הגדלת הרווחיות ובניית אסטרטגית השקעה לטווח ארוך. כחלק מעבודתי בשיתוף פעולה עם חברת נטו תכנון פיננסי, הקבוצה הפרטית הגדולה בישראל לתכנון פיננסי, הקמתי צוות עובדים מיומן ומוכשר, מערך אסטרטגי שמאפשר לנו להוביל ולתת שירות מעולה לכם, לקהל לקוחותינו. אנחנו ב"אורן תכנון פיננסי" מומחים בבניית אסטרטגיה אישית בתיקי השקעות הפיננסי והפנסיוני , השקעות אלטרנטיביות תוך כדי מקסום של השקעה באופן אידיאלי בהתאם לצרכיי הלקוח והקטנת מיסוי. מתחייב לשירות אישי ומקצועי- טובת הלקוח תמיד לנגד עינינו. בואו להכיר את שיטת העבודה היעילה והמשתלמת ביותר!
הצג פחות

אזורי שירות: אזור חיפה הקריות והסביבה
מידע נוסף על עידן כץ מתכנן פיננסי: בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני, בתחום הביטוח והפיננסים מזה כ-15 שנים. ממנהלי ומייסדי סוכנות נטו תכנון פיננסי וכיום מתפקד גם כדירקטור בחברת "וולתסטון אחזקות" חברת נטו הינה חברה ותיקה אשר פועלת מתוך תפיסה חדשנית שמטרתה להוות בית אחד ללקוח בכל ההיבטים הפיננסיים הקשורים לחייו ומשפחתו.
הצג פחות